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　　汇丰表现，普拉达(01913.HK)的中心品牌正逐步替换大型品牌(如LV跟Gucci)，现其销售为LV的三分之一，店铺亦少200个。零售商留心到从前2至3年普拉达市场份额大幅增长，故乐意给予更多销售空间，以及更好地位和优惠税率。固然面对零售需要放缓以及机械产品互侵影响，但该行相信普拉达将可持续定位 coach包包型錄，第三季度料将连续强劲。

　　该行以为，团体的产品的机动性及销售渠道转移有利业务，料今年至今的同店销售增长，或与上半年19%增加(截至7月)相若。该行预期新店或鲸吞现有的店铺基本，但信任可增添市场份额。

　　该行分辨上调集团今明两年天然增长预期由24%至27% coach最新款，以及由14%至15% coach官方網，重要由零售业务带动及将权衡，故不修正毛利猜测；并将目的价由73元上调至80元，重申“增持”评级。而其市盈率仍高 coach2012女王新款目錄，料明年EBIT增12% coach官方網，与市场预期相若。(ir/c)

　　
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